Нефтесервисный рынок России может удвоиться к 2035 году
Согласно базовому прогнозу консалтинговой компании «Яков и партнёры», объём российского рынка нефтесервисных услуг к 2035 году достигнет 6,4 трлн руб. в год, тогда как в 2025-м показатель оценивается в 3,2 трлн руб. В 2026 году ожидается рост на 3% — до 3,3 трлн руб. Высокая концентрация отрасли внутри вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) даёт возможность разрабатывать технологии под конкретные задачи добычи, однако основной прирост рынка, скорее всего, останется в границах ценовой инфляции.
Оптимистичный сценарий, предполагающий ускоренное технологическое развитие, допускает рост до 8,4 трлн руб. к 2035 году. Дополнительные точки роста эксперты видят в повышенном спросе на высокотехнологичное оборудование и сервис для трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), в освоении новых месторождений и в перспективе экспорта российских технологических решений.
Ресурсная база меняется — растёт спрос на сервис
По различным оценкам, на трудноизвлекаемые запасы приходится до 60% в общей структуре запасов нефти. В текущей добыче их доля составляет порядка 30%, но с учётом выработанных, низкопроницаемых и обводнённых месторождений она приближается к 57%. К 2030 году больше половины новой добычи будет приходиться на ТрИЗ, а к 2050-му доля такой нефти в добыче может достигнуть 70%.
К трудноизвлекаемым обычно относят запасы с неблагоприятными геологическими условиями залегания или особыми физическими свойствами углеводородов, например с вязкой нефтью. Извлечение такой нефти низкорентабельно, а порой невозможно без нужных технологий. При этом законодательно закреплённого определения ТрИЗ нет — на это неоднократно указывал Минфин, отмечая, что обсуждение стимулов для извлечения таких запасов требует прежде всего проработки понятийного аппарата.
О зрелости ресурсной базы свидетельствует и операционная статистика. За 2010–2024 годы обводнённость добычи выросла с 29 до 52% при увеличении проходки на 77–80%. При этом объёмы добычи держатся примерно на одном уровне: 516 млн т в 2024 году и 512 млн т в 2025-м. Фактически отрасли приходится бурить значительно больше, чтобы сохранять сопоставимый уровень добычи.
Аналогичные выводы делали и аналитики Kasatkin Consulting: в 2026–2028 годах добыча будет держаться около 515 млн т ежегодно, но удержание плато потребует роста инвестиций и усложнения нефтесервисных работ. За 2021–2025 годы проходка выросла на 11%, число занятых в нефтесервисе — на 16%, а добыча снизилась на 2%.
Технологический вызов
По данным «Яков и партнёры», баженовская свита и юрские отложения требуют таких технологий добычи, которых в промышленном масштабе пока нет ни у кого. Извлекаемые запасы баженовской свиты Роснедра оценивают в 350 млн т. Государство предпринимает меры для повышения эффективности добычи: реализация федерального проекта по освоению ТрИЗ в ХМАО позволила с 2017 года втрое повысить эффективность добычи, а удельные затраты снизить в 3,5 раза — до 8,5 тыс. руб. за тонну. Промышленная добыча прогнозируется после 2030 года.
Как устроен рынок нефтесервиса
Структура рынка по сегментам существенно не меняется. На независимые сервисные компании приходится 46% выручки, на кэптивные и связанные с ВИНК структуры — 49%, на международные компании — 5%.
После марта 2022 года, когда Baker Hughes, SLB (бывшая Schlumberger), Weatherford и Halliburton объявили о приостановке инвестиций в России, Halliburton и Baker Hughes передали российские активы местному менеджменту — на их базе появились «Бурсервис» и группа компаний ТОФС. Вместе со «Шлюмберже» и «Везерфорд» (структуры SLB и Weatherford) они образуют так называемую большую четвёрку независимых нефтесервисных компаний страны.
За последнее десятилетие уровень импортонезависимости нефтегазового оборудования вырос примерно с 40 до 70% при целевых 90% к 2030 году.
Что впереди
Главным источником удержания добычи на плато остаются технологии увеличения нефтеотдачи и высокотехнологичного бурения. После 2022 года отрасль лишилась прямого доступа к оборудованию, программному обеспечению и сервисным компетенциям ряда западных поставщиков. Однако задачи локализации и освоения ресурсной базы открывают возможности для роста российского нефтесервиса. Наиболее критичными для замещения остаются интеллектуальная составляющая высокотехнологичного бурения и обеспечение отрасли инженерными кадрами.
К технологически самым сложным направлениям нефтесервиса относятся специализированное ПО, телеметрия, роторно управляемые системы и отдельные материалы. Их замещение идёт медленнее локализации оборудования: более 55% телеметрии до сих пор поставляется из-за рубежа, а зависимость от импорта роторных управляемых систем ещё в 2023 году была практически полной.
Для развития добычи ТрИЗ критична и предсказуемость налоговых стимулов. Сейчас больше половины добычи нефти приходится на проекты в режиме НДД (налог на добавленный доход). В 2023 году совокупный объём налоговых стимулов для отрасли составил 1,7 трлн руб., из которых около 60%, или порядка 1 трлн руб., пришлось на НДД.
Власти обсуждают расширение периметра применения НДД в текущем бюджетном цикле. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, бизнес уже представил предложения по расширению перечня месторождений четвёртой группы НДД — специального режима для месторождений с высокой степенью истощения запасов. Для таких объектов предусмотрены льготы, включая сниженную ставку НДПИ и возможность уменьшать базу НДД за счёт фактических расходов.
